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    科創板運行首月: 私募打新熱情高 產品預期年化收益率竟達25%

    來源: 金融1號院 作者:佚名

    摘要: 8月21日,科創板迎來了滿月,首月整體運行平穩,投資資金趨于理性。“金融1號院”從多家私募處了解到,雖然科創板運行已運行滿月,且交投較為理性,但私募對于科創板新股的打新熱情仍持續。“金融1號院”了解到

      8月21日,科創板迎來了滿月,首月整體運行平穩,投資資金趨于理性。“金融1號院”從多家私募處了解到,雖然科創板運行已運行滿月,且交投較為理性,但私募對于科創板新股的打新熱情仍持續。

      “金融1號院”了解到,在參與首批上市的25家科創板企業中,多家私募成功進行了打新,有私募機構在25只新股中成功中簽22只,平均漲幅超過了140%,獲配金額近3億元;按照首月收益情況測算,有私募打新產品預期年化收益率將超過25%。

      昨日合計成交額突破170億元

      7月22日,首批25家科創板企業成功上市,截止8月21日,已運行一個月時間。事實上,自科創板開市以來,投資資金交投熱度逐漸趨于理性,部分上市企業估值也有所下降。

      據上交所8月21日披露數據顯示,截至收盤,滬市科創板上市公司數為28家,市價總值為6364.12億元,成交額合計172.01億元,相較前一交易日,成交額略有放大。其中,21日全天成交額最高的前三只股票分別為疊加了深圳概念股的中國通號、微芯生物和【晶晨股份(688099)股吧】。

      從換手率上看,換手率超過30%的有沃爾德、光鋒科技、航天宏圖和【福光股份(688010)股吧】,其余個股均小于30%,絕大多數個股的換手率在15%-25%之間,相較前一交易日有所放大。

      “金融1號院”從私募處獲悉,在參與首批打新的機構中,截至目前,整體私募打新產品收益不錯。例如,雷根投資主要參與的科創板打新,近一個月按照上市標的測算,大概有25%的預期年化收益率,目前打新收益還是比較可觀的。

      此外,少藪派投資在科創板打新收獲頗豐,在首批25只新股中入圍了22只,平均漲幅超過140%,獲配2.98億元的新股配送額度,打新產品單周貢獻了7%的收益,同時,第二批新股又全部入圍,平均漲幅超過300%。少藪派投資預計,按照每月發行10家左右新股的節奏,未來12個月發行約120家,意味著科創板網下打新,未來12個月盈利可能在10%-20%。

      不過,也有私募并未在打新上獲得較高收益。天和投資旗下有發行多只基金參與科創板投資,且自主研發一套“天和科創量化策略6.0版”,在如何捕捉新股上市首月或首周的交易性機會,但因為未選到符合公司策略的標的,首月收益并不出色。

      私募坦言投資資金趨于理性

      回顧科創板首月運行情況,多家私募均表示市場交投趨于理性,但并不影響打新的積極性,未來還會保持積極打新態度對待。

      “科創板表現基本符合預期,初期熱度較高,目前處于消化估值階段。”悟空投資告訴“金融1號院”,目前科創板個股走勢趨同,隨著估值的不斷消化,好公司會慢慢體現出價值,作為資本市場改革先鋒,對公司價值的引領作用會逐步顯現,會保持長期關注。

      天和投資董事長鐘軍表示,科創企業研發費用占收入的10%以上,數倍于創業板企業,研發費用直接影響損益,因此,科創板企業不能用常規的PE或者PB方法估值,研發成果一旦成功,估值空間會極大向上打開。作為新興產業和戰略轉型的關鍵所在,科創企業本身承載著金融創新和產業升級的雙重重任,未來仍將存在大量的投資機會,私募機構一定會堅定看好。

      對于后期打新方面,雷根投資表示,還是看好科創板后期的打新收益,只要不斷有新股上市,機會效應還是比較明顯的。科創板的打新收益率在未來還是結合發行的數量來決定,只要數量不減少,機會還是很多的。

      基巖資本副總裁范波表示,后續隨著科創板的擴容,科創類公司逐漸趨向分化,未來市場的投資方向也將隨之更加細化,企業管理、盈利、發展前景出現變化時候,很容易出現分化,科創板投資將趨于價值投資,以及基于未來發展空間創新成長類投資,基本面對股價的影響力將不斷提升。

    關鍵詞:

    投資,科創板,新股,25,企業

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